Вчера компания «Металлоинвест» сказала о подписании соглашения о предоставлении ей синдицированного кредита на $1,15 миллиардов. Средства будут предоставлены 2-мя траншами: $850 млн на 5 лет и $300 млн на срок до 2-ух лет. Этот кредит будет ориентирован на рефинансирование. «Условия по новенькому кредиту лучше, чем по тому, который рефинансируется»,- сказали «Ъ» в компании.
Завершает сделку по получению синдицированного кредита приблизительно на $500 млн «Уралкалий», сказали источники «Ъ». Сообщения о начале переговоров возникли 25 февраля. Компания высылала банкам запрос о способности вербования синдицированного кредита по определенным ставкам. «Большая часть банков приняла предложение 'Уралкалия', эти банки планируют обеспечить ему достаточный размер кредитных средств, при этом без роста ставок»,- произнес «Ъ» источник, знакомый с ходом переговоров. Вообщем, по словам представителя 1-го из банков-потенциальных кредиторов «Уралкалия», трудности все таки были: сделку планировалось закрыть сначала марта, и переговоры были приторможены из-за роста ставок под опасностью развития украинского конфликта. Но сейчас переговоры возобновились. Немаловажную роль в этом, по словам источников «Ъ», сыграл тот факт, что посреди кредиторов существенную часть рисков готов взять на себя Сбербанк. В пресс-службе «Уралкалия» от комментариев отказались.
О том, что ряд западных инвестбанков приостанавливали синдикацию кредитов большим российским компаниям из-за геополитических рисков, в конце прошлой недельки докладывало агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Эту информацию подтверждают источники «Ъ» посреди банкиров и менеджеров компаний. Переговоры о выдаче кредитов были заморожены 3 марта опосля заявления российских властей о возможном вводе войск на Украину. По словам 1-го из представителей банков-кредиторов, после чего ставки поднялись на 0,5-1,5 процентного пт для баксовых кредитов. По словам представителя другого банка, в некие дни увеличение ставок могло достигать 2-3 процентных пт. Это чрезвычайно много в реалиях рынка синдицированных кредитов. Так, «Газпромнефть» сказала 11 марта о получении пятилетнего кредита по ставке LIBOR (для баксовых кредитов не превосходила 0,6%) плюс 1,5% годовых.
По словам источников «Ъ», опосля референдума и последовавших действий властей РФ у возможных кредиторов поубавилось стрессовости и ставки были бы снижены для отдельных эмитентов. «Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию положительно воздействовало на денежные рынки, в том числе на отношение западных инвесторов к России. Пока»,- произнесли «Ъ» в одной компании, ведущей переговоры о кредите. В иной компании «Ъ» произнесли: «Позитивные сигналы есть. Быстрее пока на психическом уровне».
В стадии дизайна на данный момент находятся большие синдицированные кредиты российским компаниям по последней мере еще на $3,5 миллиардов. «Вымпелком» планирует занять $2 миллиардов, СИБУР - $1 миллиардов, Новолипецкий металлургический комбинат - $500 млн. В пресс-службах этих компаний вчера от комментариев отказались. По инфы «Ъ», компании вели переговоры о кредитах с BNP Paribas, BTMU, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Societe Generale, UniCredit Bank. Эти же банки поучаствовали в выдаче кредитов «Металлоинвесту», с ними же ведет переговоры «Уралкалий».
«Сейчас синдицированные кредиты - самый выгодный вид заимствований: ставки на 1-2 процентных пт ниже, чем по облигациям,- говорит директор департамента аналитики и риск-менеджмента UFS Investment Company Павел Василиади.- Но все ожидают, какова будет предстоящая реакция Запада на крымские события».
Ксения Ъ-Леонова