Английский оператор сотовой связи - Vodafone Group договорилась с испанской телекоммуникационной компанией Ono, что купит ее за 7,2 миллиардов евро ($10 миллиардов), включая долг, составляющий около 3,3 миллиардов евро, говорится во вчерашнем сообщении компании. Соглашение было достигнуто в эти выходные опосля пары месяцев переговоров меж Vodafone и личными обладателями Ono - Providence Equity Partners, Thomas H Lee Partners, CCMP Capital Advisors и Quadrangle Capital. Сделка будет оплачена из текущих денег Vodafone. Одобрение регуляторов быть может получено до начала лета, говорит источник Bloomberg.
Ono - 2-ой по величине испанский провайдер широкополосного доступа в веб, платного ТВ и проводной телефонии. Это означает, что Vodafone сумеет добавить доп продукты в свои пакетные тарифы, также понизить себестоимость звонков по Испании. «Объединение Vodafone и Ono создаст ведущего интегрированного оператора связи в Испании и предоставляет симпатичную возможность сотворения стоимости для Vodafone», - произнес гендиректор Vodafone Витторио Колао. По оценке Vodafone, синергетический эффект принесет компании 1 миллиардов евро доборной выручки благодаря повышению контраста товаров и услуг.
Cумма сделки в 10,4 раза превосходит годовой показатель EBITDA Ono и в 7,5 раза - ее чистую прибыль за 2013 г. Представитель Vodafone говорит, что сделка приведет к росту показателя приведенной прибыли на акцию компании, также EBITDA на акцию. На прошлой недельке Ono объявила результаты за 2013 г., по которым ее показатель EBITDA снизился на 9% до 686 млн евро, а незапятнанный долг сократился на 3% до 3,3 миллиардов евро.
Переход к Vodafone ставит крест на планах Ono провести в Мадриде IPO, которое до этих выходных было главной целью менеджмента компании, пока ее акционеры выжидали подходящей цены от Vodafone. Начиная с Рождества английский холдинг сделал несколько необязывающих предложений по стоимости ниже 7 миллиардов евро, но акционеры Ono желали получить стоимость, наиболее подобающую оценке, изготовленной для IPO, знают источники, близкие к переговорам.
Личные акционеры Ono получили контрольный пакет в кабельном операторе в ноябре 2005 г. в итоге сделки по финансированию компании на 4,5 миллиардов евро, включавшей повышение капитала на 1 миллиардов евро и долговое финансирование.
Эта покупка станет уже 2-ой сделкой, о которой Vodafone договорилась за крайние полгода. В сентябре 2013 г. компания договорилась о покупке контрольного пакета в германском кабельном операторе Kabel Deutschland. Сделка с Ono также дополнит соглашение Vodafone с французским оператором связи Orange о строительстве оптоволоконной сети в Испании.
Применены материалы FT