О этом говорится в сообщении компании со ссылкой на денежного директора «Металлоинвеста» Павла Митрофанова.
«После закрытия сделки компания фактически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 годах кроме выплат в марте 2015 года в объеме 25 миллиардов рублей по рублевым облигациям», - сказал Митрофанов.
Компания объявила о закрытии сделки, анонсированной 19 марта 2014 года, по вербованию новейшего предэкспортного финансирования (PXF) у клуба интернациональных банков на общую сумму 1,15 миллиардов баксов и погашении предшествующего синдицированного кредита.
Новейший PXF разбит на два транша: 1-ый транш в размере 850 млн баксов будет погашаться каждый месяц равными платежами с апреля 2016 по март 2019 года; 2-ой транш в размере 300 млн долл будет погашен единовременно в марте 2016 года. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.
Организаторами кредита выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Sociеtе Gеnеrale. Главными организаторами сделки являлись UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли роль в организации сделки.
Спрос со стороны кредиторов в процессе вербования новейшего PXF затмил размер сделки наиболее чем на 20%, отметил Митрофанов.
«Нам чрезвычайно принципиально, что процентные ставки по обоим траншам оказались значительно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и сейчас премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в спектре 125-165 базовых пт. Отмечу, что компания существенно улучшила график погашения долга», - сказал Митрофанов.
Предшествующий синдицированный кредит в размере 3,1 миллиардов баксов был привлечен «Металлоинвестом» в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн баксов в первом полугодии 2012 года и 1,25 миллиардов баксов в первом полугодии 2013 года.
«Металлоинвест» объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат «Уральская сталь» и Оскольский электрометаллургический комбинат. Незапятнанная прибыль компании в 2013 году составила 1,08 миллиардов баксов. Выручка составила 7,32 миллиардов баксов, EBITDA - около 2,24 миллиардов баксов. 100% акций «Металлоинвеста» контролирует USM Holdings, наикрупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (60%). Иными акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).